Waldo es un joven aspirante a violinista, pobre y sin talento que trata de sobrevivir tocando en la plaza de su ciudad a cambio de unas míseras monedas. Cuando comienza a resignarse a vivir en el fracaso, conoce a un gato que tiene un talento extraordinario para tocar el violín y le pide que le ayude a ganar dinero. El gato acepta, pero le impone varias condiciones que Waldo no está dispuesto a cumplir y su falta de palabra le ocasionará graves problemas.
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